Inhoudsopgave:
Door historisch rendement te berekenen, kunt u evalueren hoe de waarde van een aandeel in de loop van de tijd is veranderd. De basisformule voor historisch rendement is de nieuwe waarde minus de oude waarde gedeeld door de nieuwe waarde.
Krijg historische informatie
Zoek historische prijsgegevens voor de voorraad die u wilt meten. Yahoo Finance biedt uitgebreide historische koersinformatie. Om voorraadinformatie op de Yahoo Finance-website op te halen, zoekt u naar de voorraad op voorraadnaam of aandeelsymbool. Selecteer op de pagina met de overzichtssamenvatting Historische prijzen. Voer het datumbereik in voor de historische periode die u wilt meten en selecteer Downloaden naar spreadsheet.
U kunt ook aandeleninformatie krijgen van een andere website met financiële informatie, zoals MarketWatch, of rechtstreeks van een beurs als Nasdaq. Veel bedrijven verstrekken deze gegevens ook in het investor relations-gedeelte van hun websites.
Bereken de Return
- Open de koersgegevens in een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel. Sorteer de gegevens zodat de eerste kolom historische datums in aflopende volgorde weergeeft en de tweede kolom de bijbehorende aandelenkoers op die datum bevat. Verwijder alle gelabelde kolommen Open, Hoog, Laag, Sluiten en Volume; je hebt die informatie niet nodig om het rendement te berekenen.
- Trek de beginnend aangepaste slotkoers van de eindigend bij het aanpassen van de sluitprijs voor de periode die u wilt meten. Stel bijvoorbeeld dat u de historische opbrengst van de aandelen voor 2014 meet. Als de aangepaste slotkoers op 1 januari 2014 $ 100 was en op 31 december 2014 $ 150, is het verschil $ 50.
- Deel het verschil tussen de begin- en eindprijs door tegen de beginprijs. In dit voorbeeld zou dat het verschil van $ 50 zijn, gedeeld door het beginnend aangepast sluitingsbedrag van $ 100, of 0,5. Deze berekening toont dat het aandeel kende een historisch rendement van 50 procent tijdens de aangegeven periode.
Historische opbrengst voor andere investeringen
U kunt het historische rendement van elke investering meten, niet alleen een enkele voorraad. U kunt bijvoorbeeld de historische opbrengst van de gehele S & P 500 meten door de historische prijzen op de Yahoo Finance-pagina te bekijken. U kunt ook zoeken naar gegevens over een specifiek beleggingsfonds of indexfonds. Volg dezelfde formule - nieuwe prijs minus oude prijs gedeeld door oude prijs - om het historische rendement op een fysiek activum te meten, zoals een investering in onroerend goed, edele metalen of verzamelobjecten.