Inhoudsopgave:
Als u de uitvoerder bent van een testament of de trustee van een trust, moet u de opbrengst van de nalatenschap van de overledene verdelen. Hoewel executeurs en trustees andere taken hebben, inclusief taken die administratief en bestuurlijk van aard zijn, is de belangrijkste taak de distributie aan begunstigden. Als distributeur van geld aan erfgenamen, moet u er zeker van zijn dat u zorgvuldig uw distributies bijhoudt en ze volgens de wil of het vertrouwen maakt.
Stap
Lees het estate planning document aandachtig door om de identiteit van de erfgenamen te bepalen. Stel een lijst samen van alle erfgenamen die in geld moeten worden betaald, inclusief het bedrag volgens de wil of het vertrouwen.
Stap
Bepaal de status van de nalatenschap van de nalatenschap als u geld uit een testament verspreidt. Geld kan niet worden uitgekeerd door de uitvoerder van een testament totdat de erfrechtbank dit toestaat. Neem contact op met de rechtbank als u niet zeker weet wanneer u de erfgenamen van de wil mag betalen.
Stap
Neem per brief contact op met elke erfgenaam om hen op de hoogte te stellen van de openstaande gelduitgifte en het bedrag dat ze mogen verwachten. In uw brief moet u duidelijk maken dat de erfgenamen verantwoordelijk zijn voor eventuele belasting op de distributie. Maak kopieën van de brieven voor archiveringsdoeleinden.
Stap
Postcheques naar elke erfgenaam per gecertificeerde post, waarvoor bij ontvangst een handtekening vereist is. Gecertificeerde post zorgt ervoor dat de erfgenamen hun cheques ontvangen. Controleer of elke erfgenaam het geld heeft gestort.
Stap
Stuur een vervolgbrief naar elke erfgenaam waarin staat dat alle gelduitkeringen zijn gedaan. Bewaar een kopie van de brieven voor uw administratie voor het geval er onenigheid bestaat over de vraag of u een erfgenaam heeft betaald.