Inhoudsopgave:
Bij het vergelijken van beleggingsfondsen, op de beurs verhandelde fondsen of een andere vorm van belegging, is een van de belangrijkste te overwegen maatregelen de voorbelasting van het rendement. Het percentage voor de winst vóór belasting is het percentage geld dat verloren of gewonnen is gedurende een bepaalde periode, zonder rekening te houden met de impact van belastingen. De meeste fondsen bieden dit soort informatie voor u, maar het is altijd goed om te weten hoe u dit type berekening zelf moet doen, zodat u hun cijfers kunt controleren.
Stap
Bepaal voor welke periode u het rendement wilt berekenen. Gemeenschappelijke intervallen die worden gebruikt voor dit type statistiek, zijn maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks.
Stap
Zoek de prijs van het fonds op het eerste moment van de periode en de prijs ervan op de laatste dag van de gekozen periode. Deze informatie kan online worden gevonden door een aandelenkoers op te halen en de historische prijzen te bekijken.
Stap
Bereken de voorloopsnelheid van het fonds. Om dit te doen, trekt u de prijs van het fonds aan het einde van de gekozen periode af van de prijs van het fonds op de startdatum van de periode. Deel het resultaat door de koers van het fonds op de startdatum van de periode en vermenigvuldig dit vervolgens met 100. Dit is het percentage voor belasting van het fonds.
Als een fonds aan het begin van het geselecteerde interval was geprijsd op $ 200 en eindigde met een prijs van $ 300, zou het premiepercentage van het fonds 50 procent zijn, zoals te zien is in de volgende vergelijking:
(($ 300 - $ 200) / $ 200) x 100