Inhoudsopgave:
Vanwege de hoge onderhoudskosten zijn beleggingsfondsen van oudsher alleen bestemd voor bedrijven of particulieren met grote activa. Kleine en middelgrote fondsen waren zeldzaam vanwege de onderhoudskosten. Met de opkomst van leveranciers van beleggingsfondsen die zich specifiek richten op kleine en middelgrote fondsen, is het echter voor iedereen mogelijk om een fonds te starten. Dit artikel neemt je mee door de structuur van een fonds, het management, de werking en het bestuur ervan. Het zal ook helpen bij klantensegmentatie en het opbouwen van klantrelaties.
Hoe een beleggingsfonds te bouwen
Stap
Kies een fondsstructuur. Verschillende structuren hebben verschillende juridische en fiscale gevolgen. Sommige fondsen worden gevestigd als werkmaatschappijen, terwijl andere worden opgezet als trusts. Raadpleeg uw fiscaal en juridisch adviseur voor de juiste strategie in uw plaatselijke rechtsgebied.
Stap
Bepaal de bron van geldbeheer. Sommige bedrijven opereren alleen vanuit intern management, dat wil zeggen dat ze afhankelijk zijn van hun eigen vermogensbeheerders voor geldbeheer. Anderen kiezen ervoor om externe geldmanagers te raadplegen, met name die in gespecialiseerde gebieden. Het is ook mogelijk om een mix van zowel interne als externe fondsbeheerders te behouden.
Stap
Huur een auditor, juridisch adviseur en bewaarder in. Een bewaarder zal in de eerste plaats samenwerken met de fondsaccountant en de boekhouder. Juridische adviseurs moeten gespecialiseerd zijn in effectenrecht en uw accountant moet ervaring hebben in de beleggingsfondsensector. Audits moeten op regelmatige basis worden uitgevoerd.
Stap
Pas uw aanbod aan uw klanten aan. Hoewel een fonds traditioneel samen wordt gepoold, kunt u verschillende klassen maken die voldoen aan de specifieke behoeften van uw klanten met kleine investeringen en investeringen met grote investeringen. Onderscheid de twee door prijzen.
Stap
De beste manier om klantenrelaties te overwinnen en op te bouwen, is om de kostenratio's voor uw beheer laag te houden; 2,5% is gemiddeld. Als nieuw fonds kunt u bogen op efficiëntere operaties en een streven naar lagere eigendomskosten door uw ratio onder het gemiddelde te houden, ten minste totdat u het merk van uw bedrijf heeft vastgesteld.