Inhoudsopgave:
Beleggingsfondsen zijn een populair beleggingsinstrument voor alle soorten beleggers en spaarders. Ze kunnen een portfolio helpen groeien, ze kunnen inkomsten genereren en ze kunnen een individu helpen om te sparen voor hun pensioen. Investeren in een beleggingsfonds is vrij eenvoudig. Er zijn echter enkele dingen die u moet weten en overwegen bij opnames.
Stap
Een belegger moet zijn effectenmakelaar, financieel adviseur of het fondsbedrijf waar de aandelen van het beleggingsfonds worden gehouden bellen. Vervolgens moet de belegger de reden voor de call uitleggen, de makelaar instrueren om een bepaald aantal of een bepaald bedrag in dollars van het beleggingsfonds te verkopen, en vervolgens adviseren hoe de opbrengsten moeten worden behandeld (een cheque kan worden gemaild, bekabeld, opgehaald) of overgedragen).
Stap
De belegger moet vóór 16.00 uur de verkooporder opvragen. Ook moet tijd worden toegewezen voor de handel die moet worden ingevoerd en voor vragen die moeten worden beantwoord of die worden gesteld. Omdat beleggingsfondsen worden geprijsd aan het einde van de handelsdag, kan de exacte prijs van het beleggingsfonds niet worden bepaald op het moment van de verkoop, dus het is verstandig om nog een paar aandelen of dollars te verkopen. Ook als het beleggingsfonds een inkoopprovisie of verkoopkosten heeft, moet dat ook in overweging worden genomen.
Stap
Beleggingsfondsen vestigen zich anders dan aandelen en obligaties. Verkoop van geldmarkt beleggingsfondsen regelen dezelfde dag; cheques en draden worden echter pas de volgende dag verzonden. Verkoop van aandelen- en obligatiefondsen wordt binnen één werkdag afgehandeld, dus fondsen zijn beschikbaar binnen twee dagen na de verkoop.
Stap
Houd een register bij van alle onderlinge fondstransacties (aankopen, verkopen, herbeleggingen, terugkopen en / of uitwisselingen). Deze informatie is nodig voor belastingdoeleinden.