Hoe een Private Equity Fund op te zetten

Private equity verschilt van publieke equity doordat de eigendomsaandelen niet actief worden verhandeld. Overheidsbedrijven verhandelen hun aandelen op beurzen zoals de NYSE en NASDAQ. Private equity-fondsen zijn investeringspartnerships die zijn opgezet om bedrijven te verwerven. Beleggingen in private equity-fondsen zijn illiquide, omdat voor de investering doorgaans een tijdsverbintenis van meerdere jaren vereist is.

Beleggingen in private equity-fondsen vereisen doorgaans langere tijdverplichtingen. Credited: Mike Watson Images / moodboard / Getty Images

Stap

Ontwerp partnerschapsdocumenten. Alle private-equityfondsen zijn juridisch gestructureerd als partnerschappen. De beheerders van het fonds worden algemene partners genoemd. Beperkte partners zijn de investeerders in het fonds. Een advocaat moet het document opstellen om te zorgen dat het correct is gestructureerd en de meeste fondsen zullen voldoende investeerders nodig hebben om het fonds met tientallen miljoenen dollars aan kapitaal te starten.

Stap

Definieer de richtlijnen voor beleggingsportefeuilles. Alle private equity-fondsen hebben specifieke beleggingscriteria. Sommige fondsen kopen alleen bedrijven in specifieke geografische regio's, terwijl andere alleen bedrijven van een specifieke omvang of in een specifieke sector kopen.

Stap

Investeerders om geld vragen. De meeste private equity-fondsen vereisen een minimale investering van $ 250.000 of meer. Private equity-fondsen worden doorgaans alleen aangeboden aan geaccrediteerde beleggers zoals gedefinieerd door de Securities and Exchange Commission (SEC). Een goed netwerk van contacten of een lijst van rijke beleggers zal hier helpen.

Stap

Koop bedrijven voor uw portefeuille. De omvang en het doel van het fonds zullen bepalend zijn voor de manier waarop bedrijven worden geselecteerd voor belegging door het fonds. Bedrijfsprocureurs, CPA-kantoren en zakelijke tussenpersonen zijn uitstekende hulpmiddelen voor het vinden van potentiële portfoliobedrijven.

Stap

Distribueer de winst aan uw beleggers. Alle winsten in een private equity-fonds worden teruggevoerd naar de investeerders die het kapitaal leveren om het fonds te beheren. Hoe beter het rendement dat u genereert, hoe gelukkiger uw beleggers zullen zijn. De meeste bedrijven verdelen de winst elk kwartaal.