Inhoudsopgave:
Het samenstellen van een lijst van de best presterende beleggingsfondsen resulteert in een willekeurige compilatie als de evaluatiecriteria niet uniform zijn. Een analist kan bijvoorbeeld alleen kijken naar recente rendementen, terwijl een andere kijkt naar prestaties op lange termijn, en een derde analist waardeert kostenratio's en diversificatie als de belangrijkste factoren bij het beoordelen van de prestaties. Bij het beoordelen van een lijst van toppresteerders in beleggingsfondsen, moet rekening worden gehouden met beoordelingsfactoren. Het is ook belangrijk om te onthouden dat het investerende axioma "in het verleden behaalde resultaten geen garantie is voor toekomstige rendementen" van toepassing is op alle beleggingen.
Toppresteerder
Binnen de Amerikaanse aandelen en belastbare obligaties blijven de top 10 beleggingsfondsen op basis van het rendement op 5 jaar van 20 april 2009 tot en met 30 april 2014 inclusief large-cap, mid-cap en small-cap fondsen, evenals melanges. Alle 10 dragen Morningstar-beoordelingen van vier of vijf sterren. Een beleggingsfonds met een groot mengsel, dat belegt in zowel groei- als waarde-aandelen, staat bovenaan de lijst van artiesten. PIMCO Fundamenteel (PIXDX) produceerde een rendement van 30,5 procent over de periode van 5 jaar. Dit fonds belegt in derivaten op basis van grote Amerikaanse aandelen, bedrijfsobligaties en staatsobligaties.
Tweede, derde en vierde
Het Matthew 25 Fund (MXXVX) is de op een na beste speler op basis van rendementen over 5 jaar en heeft voor de periode 30,2 procent verdiend. De belangrijkste posities van dit fonds zijn aandelen met een grote groei, zoals Apple Inc, Cabela's, MasterCard, FedEx en Google. Een initiële investering van $ 10.000 in april 2009 zou zijn gestegen tot $ 37.414 op 30 april 2014. Op nummer drie staat het Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX), dat voornamelijk belegt in small-caps. Dit fonds behaalde een rendement van 29,05 procent voor de periode van 5 jaar. Een fonds dat voornamelijk belegt in midcap-aandelen, Hotchkis en Wiley Value Opportunities (HWAAX), komt binnen op nummer 4 en produceert rendementen van 28,99 procent voor de periode.
Vijfde, zesde en zevende
Op de vijfde en zesde plek staan twee small-blend fondsen, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) en PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX produceerde een rendement van 5 jaar van 28,83 procent; PCKDX behaalde in dezelfde periode 27,37 procent. De zevende plaats in toppresteerders werd gehouden door Rydex Series S & P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Dit fonds probeert de inkomsten van de effecten binnen de S & P 500 Pure Value Index te spiegelen en behaalde een rendement van 26,92 procent gedurende de periode van 5 jaar.
Achtste, negende en tiende
Een derde PIMCO-fonds in de top 10 best presterende beleggingsfondsen komt op nr. 8. Het PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) produceerde een rendement van 26,05 procent voor de periode van 5 jaar. De nummer 9-spot werd aangehouden door AMG Managers Skyline Special (SKSEX), een fonds dat voornamelijk belegt in aandelen van kleine waarde en 25,37 procent winst behaalde in het 5-jaarsrendement. Afronding van de top 10 is Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), dat voornamelijk belegt in grote groeiaandelen. MFCFX verdiende een rendement van 25,21 voor de periode van 5 jaar.