Inhoudsopgave:
Op basis van year-to-date (YTD) -gegevens kunt u de huidige prestaties over verschillende perioden vergelijken. Als uw portefeuille bijvoorbeeld in de eerste vijf maanden van het jaar met 4 procent is gestegen, is het moeilijk te zeggen of deze op weg is om het rendement van 10 procent dat u het jaar ervoor had behaald, te verslaan. Door prestatiemetingen om te zetten naar een jaarlijks percentage, kunt u een zinvollere algemene vergelijking maken.
Volg de formule
Om gegevens op jaarbasis te verdelen, deelt u de huidige waarde door de initiële investeringswaarde. Verhoog vervolgens het resultaat naar 12 gedeeld door het aantal maanden dat is verstreken. Derde, deel 1. Ten vierde, vermenigvuldig met 100. Stel bijvoorbeeld dat uw portefeuille aan het begin van het jaar $ 1.000 waard was en het is $ 1040 waard vijf maanden later aan het einde van mei. Verdeel $ 1,040 met $ 1,000 om 1.04 te krijgen. Verhoog dan 1.04 naar de 12/5, of 2.4e, kracht om 1.0987 te krijgen. Derde, trek 1 af van 1,0987 om 0,0987 te krijgen. Ten vierde, vermenigvuldig met 100 om te zien dat uw rendement op jaarbasis 9,87 procent zou zijn.