Hoe bereken je een gelijkwaardige index?

Een index bevat meerdere effecten, zoals aandelen en obligaties. Als u belegt door een index te volgen, koopt u dezelfde effecten die de index aanhoudt. Of u nu belegt via een exchange traded fund of via individuele aankopen, u zult zien dat sommige holdings het beter doen dan andere. Een gelijk gewogen index bevat hetzelfde dollarbedrag van elke beveiliging, waardoor u eenvoudig de prestaties kunt bijhouden.

Even gewogen indexen maken het gemakkelijk om totale winsten en verliezen te incasseren.credit: Jupiterimages / Creatas / Getty Images

Percentage winst of verlies

U kunt het percentage berekenen van elke beveiligingswinst of -verlies. Een index met drie aandelen kan bijvoorbeeld aandelen XYZ hebben die 10 procent hebben gewonnen, ABC is mogelijk 5 procent kwijtgeraakt en DEF heeft mogelijk 3 procent gewonnen. Als uw index gelijk is gewogen, begon u met hetzelfde bedrag in elke voorraad. Daarom kun je gewoon de percentages optellen en dat is je totale rendement. In het voorbeeld zou u plus 10 procent hebben, minus 5 procent en plus 3 procent. Je totale rendement zou 8 procent zijn.

Dollar Bedragen

U kunt werkelijke dollars gebruiken in plaats van percentages. U voegt uw dollarwinsten en -verliezen toe en trekt deze af. Als een aandeel 100 dollar heeft verdiend, een ander $ 50, en weer een ander $ 25, 100-50 + 25 is gelijk aan 75. Je hebt $ 75 verdiend op je gecombineerde investering in de index.