Inhoudsopgave:
IRS-formulier 1099-R rapporteert alle uitkeringen die u gedurende een kalenderjaar van uw IRA- of 401k-pensioenrekeningen hebt ontvangen, ongeacht of deze bedragen belastbaar zijn. Alle uitkeringen moeten worden gerapporteerd en er moet een belastbaar bedrag worden berekend dat vervolgens wordt ingevoerd op uw federale belastingaangifte Form 1040 en uw staatsterugkeer. Gelukkig vult het indienen van uw 1040 meestal een groot deel van het werk dat nodig is voor de belastingaangifte. Uw 1099-R-formulier geeft de resterende informatie die u nodig hebt om uw belastingaangifte correct in te dienen.
Stap
Neem een distributie. Om een 1099-R te ontvangen, moet u geld opnemen van een of meer van uw pensioenrekeningen. Deze opname zal als een distributie aan de Internal Revenue Service worden gerapporteerd. U ontvangt een 1099-R voor elke pensioenrekening waarvan u gedurende het jaar geld hebt opgenomen.
Stap
Verzamel al uw 1099-R-formulieren. U kunt uw belasting niet indienen voordat u een 1099-R heeft ontvangen voor elk account waarvan u een opname heeft gedaan. Als u tegen half februari uw verwachte 1099-R-formulieren niet hebt ontvangen, neemt u contact op met de beheerder van uw pensioenplan en vraagt u een nieuwe kopie aan. Mogelijk hebt u ook toegang tot uw 1099-R-formulieren online.
Stap
Dien uw belastingen in. Elke 1099-R heeft afzonderlijke bladen die u kunt gebruiken om uw federale en staat belastingaangiften in te dienen. De procedure voor het indienen van belastingaangiften voor staten kan variëren, afhankelijk van waar u woont, maar in de meeste gevallen kunt u de bedragen eenvoudig overboeken van uw 1009-R-formulieren naar uw federale 1040 belastingaangifte. Als er staatsbelastingen zijn ingehouden op de uitkeringen van uw pensioennaam, voer dan het totale bedrag ingehouden op uw belastingaangifte in. Neem contact op met uw nationale belastingdienst om andere archiveringsvereisten te bepalen die specifiek zijn voor uw land.