Inhoudsopgave:
Elke investering die het waard is om te bezitten, is het waard om te leren meten. Hoewel tussenpersonen verplicht zijn om u een maandelijks overzicht te sturen waarin uw huidige portefeuillewaarde is opgenomen, is het belangrijk om dit aantal te kunnen verifiëren met uw eigen berekeningen. U kunt een methode gebruiken die door de IRS wordt aanbevolen. Het wordt mark-to-market genoemd en houdt in dat de huidige aandelenkoers van het aandeel wordt vermenigvuldigd met het aantal eigen aandelen en deze waarden worden opgeteld bij een totale portefeuillewaarde.
Stap
Bepaal de huidige waarde van elk aandeel in uw portefeuille. Laten we zeggen dat u een portefeuille bezit met twee aandelen: aandeel A is geprijsd op $ 10 per aandeel, aandeel B op $ 12 per aandeel.
Stap
Bepaal het aantal aandelen van elk aandeel dat u bezit. Stel dat u 1.000 aandelen van aandeel A en 100 aandelen van aandeel B bezit.
Stap
Vermenigvuldig de huidige prijs met het aantal aandelen in bezit om de huidige marktwaarde van elk aandeel in uw portefeuille te vinden. Voorraad A heeft een marktwaarde van $ 10.000 (1.000 $ 10) en voorraad B heeft een marktwaarde van $ 1.200 ($ 12 100).
Stap
Tel beide bedragen op voor de totale marktwaarde. Het bedrag is $ 10.000 + $ 1.200 = $ 11.200. Dit is de totale waarde van uw portefeuille.