Inhoudsopgave:
Een 1099R is een belastingformulier dat u ontvangt wanneer u een uitkering uit een pensioen, IRA of een andere pensioenrekening neemt. Als u een distributie van een Wells Fargo-account van dat type heeft ontvangen, moeten zij u het formulier per post toesturen, en het kan ook online beschikbaar zijn.
Wanneer 1099R-formulieren worden uitgegeven
Als u een uitkering van $ 10 of meer heeft ontvangen van een pensioen, IRA, pensioenplan, lijfrente of een vergelijkbaar type rekening, moet u een 1099R belastingformulier ontvangen van de financiële instelling die het plan of account beheert. U heeft waarschijnlijk de informatie van dat formulier nodig om uw inkomstenbelasting in te dienen, en u zou de formulieren tegen eind februari moeten ontvangen. Als u meerdere gekwalificeerde accounts bij Wells Fargo hebt, kunt u meerdere formulieren ontvangen.
Als u een Wells Fargo-klant bent die een 1099R-formulier van Wells Fargo ontvangt, moet de bank het u het volgende jaar vroeg mailen, zodat u tijd heeft om uw belastingen in te dienen. Als u Wells Fargo online bankieren gebruikt, heeft u ook toegang tot belastingformulieren. Op de Wells Fargo-website kunt u uw belastingformulieren bekijken, deze opslaan op uw computer of afdrukken om ze in te dienen bij het indienen van uw belasting. Sommige belastingformulieren zijn mogelijk eerder beschikbaar dan andere, dus u kunt controleren of niet al uw formulieren nog online toegankelijk zijn.
U kunt in het algemeen maximaal 10 jaar aan belastingformulieren bekijken via de website voor online bankieren van Wells Fargo.
Als u uw formulier niet haalt
Als u denkt dat u een 1099R-formulier van Wells Fargo moet ontvangen, maar eind februari nog niet in de e-mail staat, kunt u online controleren of het beschikbaar is via het online banking-portaal van Wells Fargo.
Als u het formulier daar ook niet ziet, of als u geen gebruik maakt van online bankieren, kunt u Wells Fargo bellen om te bevestigen dat u het formulier daadwerkelijk ontvangt en om te zien wat de status van de mailing is. Vergeet niet dat Wells Fargo het formulier niet naar u zal verzenden als u minder dan $ 10 heeft ontvangen in kwalificerende distributies.
Als u contact opneemt met Wells Fargo of met een ander bedrijf dat u belastingformulieren zou moeten toesturen en deze nog steeds niet ontvangt tegen eind februari, kunt u contact opnemen met de Internal Revenue Service. U kunt ook contact opnemen met de IRS als de formulieren onjuiste informatie bevatten. De IRS neemt contact op met het bedrijf dat u de formulieren moet sturen en stuurt u ook een alternatief formulier dat u kunt gebruiken om uw belastingaangifte in te dienen als u de gebruikelijke formulieren niet binnen de indieningsdeadline ontvangt.