Inhoudsopgave:
De Internal Revenue Service (IRS) beveelt aan om goede gegevens bij te houden, maar het vereist niet dat bedrijven of personen financiële gegevens in een bepaalde vorm bewaren. Als u medische kosten declareert als een aftrek op uw belastingen, moet u de documentatie bewaren voor gebruik in het geval van een audit.Tijdens een audit moet u de IRS bewijzen dat de kosten die u claimt geldig zijn, of dat u mogelijk extra inkomstenbelasting moet betalen.
Stap
Label de secties van een accordeon-bestand of afzonderlijke bestandsmappen met de categorieën medische kosten die u kunt claimen. U hebt een sectie nodig voor medische rekeningen, tandheelkundige rekeningen, voorschriften, medische verzekering en transportkosten. Afhankelijk van de soorten medische zorg die u en uw afhankelijke personen gebruiken, hebt u mogelijk extra secties nodig. Als bijvoorbeeld de arts van uw kind een studiebegeleiding voorschrijft, voegt u een gedeelte toe voor educatieve uitgaven. Andere mogelijkheden zijn juridische kosten die worden gemaakt om de juiste behandeling en vergoedingen voor medische conferenties te verkrijgen.
Stap
Voeg aantekeningen toe aan elke schriftelijke registratie van medische kosten wanneer u deze ontvangt. Elk document moet identificeren wie de kosten heeft gemaakt - u of een van uw gezinsleden. Het record moet ook de naam en het adres van de aanbieder bevatten, de datum van de uitgave, het type uitgave en de kosten. De IRS beveelt aan om uitgaven bij te houden wanneer ze zich voordoen. Geschreven records omvatten items zoals ontvangsten, facturen, verkoopbonnen, geannuleerde cheques, creditcardafschriften en records van elektronische overdrachten.
Stap
Voer de details van het medisch dossier in uw spreadsheet of trackingapp in. U kunt een spreadsheet met papier en potlood opstellen of computersoftware gebruiken om medische uitgaven bij te houden. Het werkblad moet een kolom bevatten voor elk detail dat u in het geschreven verslag hebt genoteerd. Organiseer de kolommen op een manier die voor u logisch is. U kunt bijvoorbeeld de datum in de eerste kolom plaatsen, vervolgens de naam van de persoon die aan de kosten is gekoppeld, het type kosten enzovoort. Spreadsheet-applicaties of gespecialiseerde trackingsoftware hebben verschillende voordelen ten opzichte van een handgeschreven record. Met de meeste software kunt u bijvoorbeeld de volgorde van de kolommen reorganiseren en de informatie sorteren op een specifieke factor. Een computervolgsysteem geeft u ook automatisch totalen.
Stap
Plaats het geschreven verslag van de uitgave in het juiste gedeelte van uw bestanden. Houd de records op volgorde van datum binnen elke bestandssectie door elke nieuwe record consistent aan de voor- of achterkant van het bestand te plaatsen.