Inhoudsopgave:
Als het gaat om beleggen in gebieden zoals aandelen, beleggingsfondsen en onroerend goed, willen veel mensen weten hoeveel geld ze verdienen aan hun initiële investeringen. Elke financiële winst boven het geld dat werd gebruikt om de investering te doen, wordt winst genoemd. Maar er is een groot verschil tussen 'gerealiseerde winst' en 'niet-gerealiseerde winst'. Niet-gerealiseerde winst is winst die is gemaakt terwijl een belegger nog steeds actief de positie inneemt. Dit betekent dat de belegger die positie niet heeft verkocht om de winst te consolideren en dat de waarde van die niet-gerealiseerde winst zou kunnen verbreden of verminderen, afhankelijk van marktfluctuaties. Hier leest u hoe u ongerealiseerde winst berekent.
Stap
Bepaal de huidige waarde van de investering. Stel dat een persoon 1000 aandelen van bedrijf X heeft. Wanneer ze zich aanmeldt op haar brokerage-account, ziet ze dat de waarde van die aandelen $ 10.000 waard is. Dit is de huidige waarde.
Stap
Trek het bedrag van de initiële investering af. Stel dat de belegger die 1000 aandelen voor $ 5000 kocht.
Stap
Trek de initiële investering van de huidige waarde af om ongerealiseerde winst te krijgen. Voor het voorbeeld zou de wiskunde zijn:
$ 10.000 - $ 5.000 = $ 5.000 of
Huidige waarde - Initiële waarde = Niet-gerealiseerde winst.
Stap
Bereken uw volledige portfolio. U kunt uw volledige portefeuille van aandelen, beleggingsfondsen en onroerend goed doorlopen en deze berekening uitvoeren om de niet-gerealiseerde winst van elke investering te krijgen. Voeg ze vervolgens samen toe om de totale niet-gerealiseerde winst voor uw gehele portefeuille te krijgen.