Inhoudsopgave:
Stap
In plaats van het kopiëren en plakken van grote hoeveelheden gegevens van een Microsoft Excel-werkblad naar QuickBooks, gebruikt u de optie Importeren van QuickBooks. U moet de werkbladkolommen toewijzen aan de juiste QuickBook-koppen, maar het proces duurt slechts een minuut of twee. QuickBooks geeft u een voorbeeld van de toewijzingen die u hebt geselecteerd voordat u het importproces beëindigde.
Stap
Sla uw Excel-bestand of -spreadsheet op in het XLS- of XLSX-bestandsformaat of de extensie.
Stap
Open uw QuickBooks-gegevensbestand.
Stap
Maak een back-up van uw gegevens zodat u geen belangrijke gegevens verliest mocht de import niet goed werken. Dit is de beste methode elke keer dat u aan gegevens werkt.
Stap
Klik op het menu "Bestand" van QuickBooks, selecteer "Hulpprogramma's", vervolgens "Importeren" en vervolgens "Excel-bestanden".
Stap
Selecteer uw XLS-bestand. Selecteer de vervolgkeuzelijst 'Een werkmap kiezen in dit Excel-werkmap' en selecteer 'Accounts'.
Stap
Klik op de knop "Toewijzingen". Typ een toewijzingnaam zoals 'QB-headers toewijzen aan XLS-kolommen'. Klik op 'Type importeren' en selecteer 'Account'. Selecteer de lege rij onder de kolomkop Gegevens importeren om alle kolommen met Excel-bestanden te zien.
Stap
Klik op de namen om de velden te kiezen waarin u uw gegevens wilt importeren. Er verschijnt een vervolgkeuzemenu naast elke naam onder de kolom 'Gegevens importeren', waar u de Excel-kolomaanduiding kiest waarin de gegevens zich in Excel bevinden. Klik op 'Opslaan'. Op dit moment keert u terug naar het venster "Een bestand importeren".
Stap
Ga naar het tabblad "Voorkeuren" en kies de toepasselijke opties voor uw import. Gebruik de optie "Voorbeeld" om ervoor te zorgen dat uw Excel-kolommen correct zijn toegewezen aan QuickBooks.
Stap
Klik op "Importeren" wanneer alles er goed uitziet.