Inhoudsopgave:
Stap
Voordelen en vereisten van Advantage verschillen tussen verschillende op Fidelity-index gebaseerde beleggingsfondsen, inclusief de goedkope Spartan Funds. De Spartan-indexfondsen, die al lagere kostenratio's hebben, vereisen een minimuminvestering van $ 10.000 voor Advantage Class-aandelen en bepaalde andere niet-Spartaanse indexfondsen vereisen een investering van $ 2.500 voor deze aandelenklasse. De kostenratioverlagingen variëren, maar zijn over het algemeen tot ongeveer 60 procent lager dan de kosten voor gewone aandelen, bekend als Investor Class-aandelen. Op het moment van publicatie bedroeg de nettokostenratio voor Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund Investor Class-aandelen bijvoorbeeld 0,23 procent en de minimale investering $ 2.500. De Advantage Class-aandelen van het fonds daarentegen beliepen 0,09 procent en vereisten een minimum van $ 10.000. Voordeel Institutional Class-aandelen vereisten een minimale investering van $ 100 miljoen en boden nog lagere netto-kostenratio's.