Inhoudsopgave:
Er zijn meerdere manieren om gewichten in een portfolio te berekenen; de meest gebruikelijke en algemeen aanvaarde methode is echter gebaseerd op de totale waarde van de portefeuille. De andere populaire methode is het gebruik van het aantal eenheden dat wordt gehouden in vergelijking met het aantal gehouden eenheden. Het gewicht van een actief in een portefeuille is meestal geen laatste stap in een portefeuilleanalyse, maar wordt gebruikt als een bouwsteen om andere methoden voor portefeuilleanalyse te voltooien.
Gebaseerd op de waarde van de portfolio
Stap
Voeg de waarde van elke investering in uw portefeuille toe om de totale waarde van de portefeuille te berekenen. U kunt deze informatie vinden op uw brokerage verklaring. Als een voorbeeld bezit je aandelen in bedrijf A, bedrijf B en bedrijf C. Je hebt respectievelijk $ 700, $ 200 en $ 800 in de aandelen. De totale waarde van uw portefeuille is dan $ 700 plus $ 200 plus $ 800, wat overeenkomt met $ 1.700.
Stap
Zoek de waarde van het activum waarvoor u het gewicht wilt bepalen. Als u in ons voorbeeld het gewicht van uw Company C-aandelen in uw portefeuille wilt berekenen, is de waarde $ 800.
Stap
Deel de waarde van het activum door de waarde van de portefeuille om het gewicht op basis van de waarde te bepalen. In ons voorbeeld is $ 800 gedeeld door $ 1.700 gelijk aan een gewicht van de Company C-aandelen van 0.47 of 47 procent.
Gebaseerd op eenheden
Stap
Bepaal het totale aantal activumeenheden in uw portefeuille. Voor dit voorbeeld bezit u aandelen in bedrijf E, bedrijf F en bedrijf G. U bezit respectievelijk 20 aandelen, 40 aandelen en 50 aandelen. Het totale aantal eenheden is 20 plus 40 plus 50, wat overeenkomt met 110 aandelen.
Stap
Bepaal het totale aantal eenheden waarvan u het gewicht wilt weten. Als u in ons voorbeeld het gewicht wilt vinden per eenheid van voorraad van bedrijf G, hebt u 50 eenheden in bezit.
Stap
Deel het aantal eenheden van het activum door het totale aantal eenheden. In ons voorbeeld is 50 gedeeld door 110 gelijk aan een gewicht van bedrijfs-G-aandelen op 0,455 of 45,5 procent in de portefeuille van de belegger.